La gestión de equipos forma parte de la función de gestión de usuarios de Scantrust. A continuación, explicaremos en detalle cómo crear y gestionar equipos en nuestra plataforma:
Cómo Crear un Equipo
Por favor, sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en el menú desplegable, ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Posteriormente, en: “COMPANY”, haz clic en: “Users and Teams”.
3. Estarás ubicado en la pestaña: “USERS” de la ventana: “Users and Teams”.
4. Dirígete al submenú: “Teams”.
5. En la pestaña: “Teams”, en la parte superior, justo debajo de la barra de submenú, haz clic en “CREATE A TEAM”.
6. En la ventana emergente, escribe el nombre del equipo que deseas crear.
7. Cuando hayas terminado, en la parte inferior derecha, haz clic en: “Create”.
8. Acceso:
Este es un paso muy importante. Una vez que se haya creado el equipo y se haya asignado a la campaña correspondiente, sigue estos pasos para otorgar el acceso:
A. Ir a la sección de CAMPAIGNS.
B. Luego, haga clic en la pestaña ACCESS:
C. Inicialmente, la configuración está configurada por defecto para que la pueda ver cualquier usuario, incluso si creas el Equipo. Por lo tanto, debes cambiarla y hacer clic en la opción LIMITED:
D. Luego, deberás hacer clic en el botón: ADD TEAM TO THIS CAMPAIGN. Aparecerá una ventana emergente que te permitirá buscar el equipo que se debe asignar a esta campaña. Luego haz clic en SAVE:
Gestión de equipos
Se ha creado un nuevo equipo. Debes ver 3 columnas relevantes para ese equipo.
- A la izquierda, está el: “summary”, aquí puedes ver cuántos miembros tiene el equipo en particular.
- En el medio es donde se agregan usuarios
- Para agregar un nuevo usuario a este equipo, comienza a escribir el nombre de un usuario de esta empresa que ya esté registrado.
- Una vez que veas el que estabas buscando, haz clic en él.
- El usuario agregado aparece debajo.
- Si deseas eliminar un usuario, haz clic en el signo menos, que se encuentra en frente del nombre.
- En la tercera columna, tu decides a qué campaña o campañas deben tener acceso los usuarios de este equipo
- Comienza a escribir el nombre de una campaña existente a la que deseas que este equipo tenga acceso.
- Una vez que veas el que estabas buscando, haz clic en él.
- La campaña añadida aparece debajo.
- Si deseas eliminar una campaña de este equipo, haz clic en el signo menos, que se encuentra al frente del nombre.
- En la parte inferior derecha de la página, puedes eliminar este equipo.
- Utiliza esta función con precaución, los usuarios del sistema no se eliminarán, pero se eliminarán todas las configuraciones del equipo.
Limitaciones
- No hay límite técnico para el número de equipos que se pueden agregar a una empresa.
- No hay límite técnico para el número de campañas que un equipo puede gestionar.
- No hay límite técnico para el número de usuarios que se pueden agregar a un equipo.
- La asociación de equipos solo agrupa el acceso a nivel de campaña. Los roles de usuario determinan lo que un usuario puede hacer: la configuración del equipo determina dónde un usuario puede realizar alguna actividad específica.
Ejemplo
Hay una marca de empresa con 10 campañas, 2 campañas por continente. Hay 2 campañas diferentes para Europa
- Europa septentrional
- Europa meridional
Crea un TEAM para gestionar estas 2 campañas de Europa y agrega 5 usuarios al equipo con los siguientes roles de usuario:
- Brand Manager: tendrá un amplio acceso a la configuración de la campaña y la asociación de productos dentro de estas 2 campañas, no para las otras 8 campañas en la marca de la empresa.
- SCM User: solo verá las tareas de SCM creadas para cualquiera de estas campañas, pero no se le permitirá iniciar sesión en el portal
- Dashboard User: Al usuario solo se le permitirá ver el Dashboard de estas 2 campañas, no las otras 8 campañas de la empresa
Consulta Roles y permisos de la marca de empresa para conocer todos los roles y permisos disponibles para las empresas de marca.
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